LAUSANNE, Schweiz, May 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT) gab heute Folgendes bekannt: Im Rahmen eines garantierten Zeichnungsangebots werden 13’411’912 seiner Stammaktien zu einem Preis von USD 4.900 pro Aktie verkauft und an bestimmte Investoren, die sich anstelle von Stammaktien dafür entscheiden, Pre-Funded Warrants zum Kauf von 8’163’265 Stammaktien zu einem Preis von USD 4.812 pro Pre-Funded Warrant (dies entspricht dem Angebotspreis pro Stammaktie im Rahmen des Angebots abzüglich des Ausübungspreises). Der Bruttoerlös aus dem Angebot, vor Abzug des Underwriting-Discounts und der vom Unternehmen zu zahlenden Emissionskosten und unter der Annahme, dass die Pre-Funded Warrants nicht ausgeübt werden, wird voraussichtlich rund USD 105,0 Millionen betragen. Das Angebot wird voraussichtlich am 8. Mai 2024 geschlossen, unter Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen.

Jefferies, Guggenheim Securities und Cantor fungieren gemeinsam als Konsortialführer für das Angebot.

Ein Registration Statement für diese Wertpapiere wurde bei der U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) eingereicht und per 14. März 2024 für wirksam erklärt. Ein Preliminary Prospectus Supplement bezüglich des Angebots wurde bei der SEC eingereicht und ist auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Ein Final Prospectus Supplement und ein begleitender Prospekt bezüglich des Angebots werden bei der SEC eingereicht werden und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sein. Kopien des Final Prospectus Supplement und des begleitenden Prospekts bezüglich dieses Angebots können, sobald sie verfügbar sind, kostenlos bezogen werden bei Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, Telefon: (877) 821-7388, E-Mail: [email protected]; Guggenheim Securities, LLC, Attention: Equity Syndicate Department, 330 Madison Avenue, 8th Floor, New York, New York 10017, oder Telefon: (212) 518-9544, oder via E-Mail an [email protected]; oder Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th Floor”, New York, New York 10022, oder via E-Mail an [email protected]

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder Rechtsraum verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Börsenzulassung gemäss den Wertpapiergesetzen des Staates bzw. des Rechtsraums ungesetzlich wäre. Es besteht weder die Absicht noch die Zulassung, Wertpapiere von ADC Therapeutics SA, wie die Stammaktien, in der oder in die Schweiz im Sinne des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (“FIDLEG”) mittelbar oder unmittelbar öffentlich anzubieten, zu bewerben oder zu verkaufen, und diese Wertpapiere werden nicht an der SIX Swiss Exchange oder an jeglichem anderen geregelten Handelsplatz (Börse oder multilaterales Handelssystem) in der Schweiz notiert oder zum Handel zugelassen werden. Weder dieses Dokument noch jegliche andere Angebots- oder Marketingunterlagen bezüglich dieser Wertpapiere, wie die Stammaktien, stellen jetzt oder in Zukunft einen Prospekt im Sinne der FIDLEG dar, und weder dieses Dokument noch jegliche andere Angebots- oder Marketingunterlagen bezüglich der Stammaktien stellen einen Prospekt im Sinne der FIDLEG dar, und weder dieses Dokument noch jegliche andere Angebots- oder Marketingunterlagen bezüglich die Stammaktien dürfen in der Schweiz öffentlich verbreitet oder anderweitig öffentlich zugänglich gemacht werden.

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE: ADCT) ist ein im kommerziellen Stadium tätiges Biotechnologieunternehmen mit dem Ziel, das Leben der von Krebs betroffenen Menschen mit seinen bahnbrechenden, der nächsten Generation zuzuordnenden, zielgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) zu verbessern. Das Unternehmen entwickelt seine proprietäre AWK-Technologie weiter, um das Behandlungsparadigma für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren wesentlich zu verändern.

Das auf CD19 abzielende ADC ZYNLONTA (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) von ADC Therapeutics erhielt von der FDA eine beschleunigte Zulassung und von der Europäischen Kommission eine bedingte Zulassung für die Behandlung des rezidivierten oder refraktären diffusen grosszelligen B-Zell-Lymphoms nach zwei oder mehr Linien systemischer Therapie. ZYNLONTA befindet sich auch in der Entwicklung in Kombination mit anderen Wirkstoffen und in früheren Therapielinien. Zusätzlich zu ZYNLONTA befinden sich mehrere AWK von ADC Therapeutics in der laufenden klinischen und präklinischen Entwicklung.

ADC Therapeutics hat seinen Sitz in Lausanne (Biopôle), Schweiz, und verfügt über Niederlassungen in London und New Jersey.

ZYNLONTA^® ist eine eingetragene Marke von ADC Therapeutics SA.

Zukunftsgerichtete Aussagen

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