LONDON, Ontario, Nov. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute die Preisgestaltung für sein garantiertes öffentliches Zeichnungsangebot in den USA bekanntgegeben, im Rahmen dessen 941.177 Stammaktien zu einem Emissionspreis von 4,25 USD pro Stammaktie mit einem Gesamterlös von ca. 4 Mio. USD vor Abzug von Emissionsabschlägen und Emissionskosten (das „Angebot“) angeboten werden.
Darüber hinaus hat das Unternehmen den Konsortialbanken eine 45-tägige Option eingeräumt, bis zu 141.176 zusätzliche Stammaktien zum Preis des öffentlichen Angebots zu erwerben, abzüglich der Konsortialabschläge zur Deckung etwaiger Mehrzuteilungen. Das Angebot endet voraussichtlich am 8. November 2024, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
In Verbindung mit dem Angebot hat Aduro die Genehmigung erhalten, seine Stammaktien am Nasdaq Capital Market zu notieren, wobei die Aktien voraussichtlich ab dem 7. November 2024 unter dem Symbol „ADUR“ gehandelt werden.
Aduro beabsichtigt, den Nettoerlös aus diesem Angebot für laufende Forschungs- und Entwicklungskosten, Ausgaben im Zusammenhang mit dem Bau seiner „Next Generation Process“-Anlage und den Rest (falls vorhanden) für allgemeine Unternehmenszwecke und Betriebskapital zu verwenden.
Craft Capital Management LLC handelt als Vertreter der Konsortialbanken, während EF Hutton LLC als Mitzeichner für das Angebot fungiert.
Die Stammaktien des oben erwähnten Angebots werden nicht an Personen mit Wohnsitz in Kanada oder an Personen in Kanada angeboten.
Eine Registrierungserklärung auf Formblatt F-1 in Bezug auf das Angebot, in der geänderten Fassung, wurde bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht (Aktennummer: 333-280955) und von der SEC am 29. Oktober 2024 für wirksam erklärt. Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts, der Teil der Registrierungserklärung ist. Exemplare des endgültigen Prospekts für das Angebot können, sobald verfügbar, bei EF Hutton, Attn: Syndicate Department, 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022, USA, oder per E-Mail unter syndicate@efhutton.com oder telefonisch unter (212) 970-5150 angefordert werden. Darüber hinaus kann eine Kopie des Prospekts für das Angebot über die Website der SEC unter www.sec.gov bezogen werden.
Bevor Sie investieren, sollten Sie den Prospekt und andere Dokumente, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat oder einreichen wird, lesen, um weitere vollständige Informationen über das Unternehmen und das Angebot zu erhalten. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens dar, noch dürfen diese Wertpapiere in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht registriert oder von der Registrierungspflicht befreit sind, noch darf ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit erfolgen, in dem bzw. der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen des betreffenden Staates oder der betreffenden Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Investor Relations
ir@adurocleantech.com
+1 226 784 8889
KCSA Strategic Communications
Jack Perkins, Vice President
aduro@kcsa.com
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den aktuellen Erwartungen des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, ohne Einschränkung, Verweise auf die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des Abschlusses des öffentlichen Angebots und der voraussichtlichen Verwendung der Nettoerlöse aus dem Angebot. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die schwer vorherzusagen sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, gehören unter anderem Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen für das öffentliche Angebot oder Faktoren, die zu Änderungen bei der erwarteten Verwendung der Erlöse durch das Unternehmen führen. Diese und andere Risiken und Ungewissheiten werden im Abschnitt „Risikofaktoren“ in der Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular F-1 im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot (SEC-Aktennr. 333-280955) ausführlicher beschrieben. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht, einschließlich der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Kanadas, erforderlich.
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Bay Street News