MONTRÉAL, 11 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — TFI International Inc. (NYSE et TSX : TFII), chef de file nord-américain de l’industrie du transport et de la logistique, a annoncé aujourd’hui le lancement d’un placement négocié de 4 000 000 d’actions ordinaires aux États‑Unis et au Canada.
Le placement auprès du public sera réalisé par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Morgan Stanley, BofA Securities, Credit Suisse, Goldman Sachs et J.P. Morgan en tant que co-chefs de file; avec RBC Capital Markets et UBS Investment Bank en tant que teneurs de livres conjoints; et Cowen, National Bank of Canada Financial Inc., Stephens Inc., Stifel et Wolfe Capital Markets and Advisory en tant que cogestionnaires. Le prix du placement sera établi selon le contexte du marché; le prix d’émission par action et la taille du placement seront confirmés lorsque TFI International aura conclu une convention de prise ferme dans le cadre de son placement.TFI International prévoit affecter le produit net du placement à son fonds de roulement et à la réduction de l’encours d’une de ses facilités de crédit, augmentant ainsi le montant de liquidités disponibles dans ladite facilité de crédit pour utilisation future par TFI International. TFI International pourrait ultérieurement utiliser la facilité de crédit pour les besoins généraux de la Société, y compris des acquisitions.TFI International offrira également aux preneurs fermes l’option d’acheter jusqu’à concurrence de 600 000 actions ordinaires additionnelles, représentant 15 % du nombre d’actions ordinaires à vendre dans le cadre du placement, uniquement pour couvrir la position de surallocation des preneurs fermes, le cas échéant, et à des fins de stabilisation du marché. Les preneurs fermes pourront exercer cette option pendant une période de 30 jours suivant la clôture du placement.Dans le cadre du placement, TFI International a déposé auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada un prospectus préalable de base simplifié modifié et mis à jour, et obtenu un visa à son égard. Le prospectus préalable de base simplifié modifié et mis à jour permet, pendant sa période de validité, soit la période de 25 mois se terminant le 12 novembre 2020, d’augmenter la valeur globale des titres qui peuvent être placés aux termes de celui-ci. Le prospectus préalable de base simplifié modifié et mis à jour a été déposé sur formulaire F‑10 auprès de la Securities and Exchange Commission des États‑Unis (SEC). TFI International a également déposé un supplément de prospectus provisoire au prospectus préalable de base simplifié modifié et mis à jour auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada ainsi qu’auprès de la SEC dans le cadre de la déclaration d’inscription sur formulaire F‑10 selon le régime d’information multinational (RIM) entre le Canada et les États‑Unis.La conclusion du placement sera assujettie aux conditions habituelles de clôture.Le placement ne sera effectué au Canada qu’au moyen du prospectus préalable de base simplifié modifié et mis à jour et d’un supplément de prospectus, et aux États‑Unis, au moyen uniquement de la déclaration d’inscription, y compris le prospectus préalable de base simplifié modifié et mis à jour et le supplément de prospectus. Ces documents renferment des renseignements importants sur le placement. Des exemplaires du supplément de prospectus provisoire et du supplément de prospectus seront disponibles sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR à www.sec.gov, et un exemplaire de la déclaration d’inscription est disponible sur EDGAR à www.sec.gov. Il sera également possible de se procurer des exemplaires des suppléments de prospectus et de la déclaration d’inscription, lorsque disponibles, auprès de l’une des sources suivantes: Morgan Stanley & Co. LLC, à l’attention de: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001, à l’attention de : Prospectus Department, email : [email protected]; Credit Suisse Securities (USA) LLC, à l’attention de : Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, North Carolina 27560, téléphone : 1-800-221-1037, email: [email protected]; Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, téléphone: (866) 471-2526, télécopieur: (212) 902-9316, email: [email protected]; et J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, téléphone: (866) 803-9204, email : [email protected]. Les investisseurs éventuels devraient lire les suppléments de prospectus et la déclaration d’inscription avant de prendre une décision de placement.Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et les titres ne doivent en aucun cas être vendus dans un État ou une province ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription ou l’approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l’État ou de la province ou du territoire en question.À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL
TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États‑Unis, au Canada et au Mexique par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :la livraison de colis et de courrier;le transport de lots brisés;le transport de lots complets;la logistique.TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII.MISE EN GARDE RELATIVE AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certains énoncés dans le présent communiqué sont des « informations prospectives ou des énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables canadiennes, ainsi que de l’article 27A de la Securities Act of 1933 des États‑Unis, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la Securities Exchange Act of 1934 des États‑Unis, dans sa version modifiée, et ces énoncés sont assujettis aux règles d’exonération créées par ces articles et par la Private Securities Litigation Reform Act of 1995, des États‑Unis, sous sa forme modifiée, y compris les déclarations concernant le placement public proposé et ses modalités. Ces énoncés prospectifs sont définis par l’utilisation de termes et d’expressions comme « peut », « pourrait », « s’attendre à », « avoir l’intention », « estimer », « anticiper », « prévoir », « planifier », « croire », « à sa connaissance », « prétendre », « concevoir », « objectif », « espérer », « compter faire », « probable », « projeter de », « chercher à », « devoir », « cibler », « continuer », ou des expressions semblables, ainsi que la forme négative de ces termes, y compris la mention de certaines hypothèses, même si tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas nécessairement ces termes. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses et sont assujettis à divers risques et incertitudes, dont bon nombre échappent au contrôle de TFI International, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux exprimés explicitement ou implicitement dans les informations prospectives. La conclusion du placement public proposé est assujettie à de nombreux facteurs, dont bon nombre échappent au contrôle de TFI International, notamment mais sans s’y limiter : la non-conformité aux conditions habituelles de clôture et d’autres facteurs importants divulgués antérieurement et de temps à autre dans les documents déposés par TFI International auprès des autorités en valeurs mobilières de chaque province du Canada et de la SEC. Les renseignements prospectifs que comprend le présent communiqué représentent les attentes de TFI International à la date du présent communiqué (ou à la date indiquée de leur formulation) et, par conséquent, peuvent être modifiés après cette date. Toutefois, TFI International décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, à moins que la loi applicable ne l’exige.
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